ルドールをこえた先の地には、いくつもの偉大なる王国がたちならんでいる。中つ国の西方では、これらの王国について歴史書に書き残されることはほとんどなかった。こういった王国の中には、サウロンに忠誠をちかい、奴隷（どれい）をささげたり、彼のたくらみをなしとげるために、富や戦士たちをさし出したりした国々があったという。しかしいっぽうで、これらの地にも、自由なる民の砦は存在したようだ。

たとえば、リューンの海を国境として、ドルウィニオンという名前の王国がある。この王国について、くわしいことはほとんど知られていないが、その民がワイン作りの名人であることはたしかだ。彼らは、すばらしい香りを放つ年代ものの強いワインを調合するわざに長け、エルフはそれをたった一杯飲んだだけでも意識を失うといわれる。その芸術的なワイン作りのうでまえは、近くの地でも高い評判を得ている。闇の森に住むエルフたちはその味をすこぶる好むため、ドルウィニオンの民は交易によって大きな富を得ているようだ。しかし、ワインのこと以外、この王国についてはすべてが謎につつまれている。これらの積み荷を乗せてやって来る“舟のこぎ手”たちでさえ、自分たちのやとい主について、その素性をなにひとつ知らないのだ。ドルウィニオンに住む民をエルフたちだと考える者もいれば、人間だという者もいる。またいっぽうで、まったく正体はわからないが、とにかくエルフでも人間でもないものたちが住んでいると信じる者もいる。つまり、ドルウィニオンの民をはっきりと知る者は、だれ１人としていない。