じめてゴンドールとアルノールの国が建国された時、サウロンはモルドールに姿をかくしていた。以前の敗北によって、力が弱まっていたからだ。しかし、冥王 （ めいおう ） はゴンドールの人間たちを強くにくんでいた。彼らはヌメノール人の子孫だったからだ。にくしみの心につき動かされ、サウロンはゴンドールへの攻撃を急ぎすぎてしまう。準備ばんたんとはいえなかったが、冥王は強力な軍勢に命令をくだした。ここで、もしエルフたちが手助けに入らなければ、ゴンドールは冥王の思いどおりに破壊されていただろう。エルフたちの上級王ギル＝ガラドは、みずからの民をひきいてサウロンに戦いをいどんだのだ。これが、人間とエルフの 「 最後の同盟 」 の戦いである。この戦争は七年間にもわたって続き、中つ国の全土が戦場となった。長びく戦争の中で、やがて争いはすべての種族を巻きこんでゆく。アンドゥイン川ぞいから始まったこの戦争と無関係でいられた国は、ひとつたりとてなかった。滅びの山の斜面 （ しゃめん ） で最後の決戦がくり広げられ、サウロンはついに倒される。そのためには数多くの命が犠牲 （ ぎせい ） となった。この中には、ギルガラドやエレンディルもふくまれていた。だが、かなしむべきかな …… サウロンはみずからがきたえた 「 一つの指輪 」 の力を使って、いまだ持ちこたえていたのだ。彼は長い間力をうしなうことになったものの、まんまと生きながらえていたのでる。